En un estado rural, José, un huérfano cristiano, vive un encuentro con el Diablo en la forma de un gaucho chileno. Esto le hace dudar de la integridad del alma de su abuelo, a quien cuida. Decide buscar sobre su paso para descubrir los secretos de sus orígenes. Bajo la influencia del Diablo, asesina a su abuelo y se suicida después, cumpliendo así el propósito del mal.